La famille Ni est le groupe de pompiers le plus connu et le plus respecté de la région de Kanto. Lorsque leur chef meurt et que son successeur disparaît, Tsuruji, une geisha à la fois belle et coriace, devient la patronne. Mais sera-t-elle capable de faire face à un gang de yakuzas qui tente...
De retour à Nagasaki, sa ville natale, Tachibana Shinichi, récemment libéré, doit réintégrer la famille du gang Asahi afin de rembourser une dette passée. Des problèmes surgissent lorsque le gang rival qui l'a envoyé en prison apprend son retour. N'ayant pas d'autre choix face à leur...
Le légendaire épéiste borgne et manchot Tange Sazen est de retour pour aider un magistrat dans ses efforts pour récupérer l'argent de la corruption et en faire bénéficier les agriculteurs pauvres dans la région d'Edo.
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...