Alors qu'il revient d'une mission à l'étranger, l'inspecteur Huang Wei est chaleuresement acceuilli par ses collègues losque se produit un terrible évènement : le chef de la police est assassiné sous leurs yeux. Huang poursuit le meurtrier et le voit s'enfuir à bord d'une jeep... mais...
Ko, une loyaliste, tente de faire tomber le monarque Suen avec l'aide de ses deux amis d'enfance, Meng et Yip. Mais un drame amoureux va compliquer les projets de Ko : celui dont elle est éprise, Meng, est amoureux d'une autre, Papillon, et celui qu'elle considère comme un simple ami, Yip, est...
Jeune paysan n'ayant jamais travaillé, Kuan Feng-Yi arrive en ville pour voir son ami d'enfance, Huang Han et trouve grâce à ce dernier, un emploi dans l'une des fabriques de textiles dans la ville. Le patron de la fabrique rivale tente de recruter les employés de son concurrent et s'ils...
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.