Référence mondiale du Kung-Fu, Jackie Chan prend sous son aile un adolescent surdoué. Mais pour devenir l’élève du maître des arts martiaux, Zhan devra combattre et prouver sa valeur lors d’épreuves mortelles.
À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.
En Chine, au printemps 1946, un an après le retrait des troupes japonaises, une jeune femme, Yuwen, s’ennuie dans une petite ville ravagée par les bombes. Son mari est atteint de la tuberculose et un ami docteur vient lui rendre visite. Celui-ci ne se montre pas insensible au charme de Yuwen…