Jess Vrain revient en ville à la demande d'un ancien ami pour constater que tout a changé. Non seulement son ex-petite amie est devenue une femme raffinée, mais quelqu'un tue des gens avec le seul indice étant un fusil Winchester rare.
En sortant de prison Gary voudrait se rendre à Paso Bravo pour comprendre pourquoi sa femme et ses deux filles ont péries dans l'incendie de son ranch . Il commence son voyage à pied et dans le désert rencontre un marchand ambulant qui exploite les voyageurs . Gary commence son enquete , mais...
