Le peuple d'Iolph possède le secret de la longévité tout en conservant une éternelle apparence juvénile, mais ce précieux sang attise la convoitise. Leur quiétude se voit rompue par une invasion d'ennemis, semant chaos et destruction sur leur passage. La jeune Maquia parvient à s'enfuir...
Grâce à leur victoire au Concours Amateur Countdown, le groupe de Hiiragi et Shizusumi est désormais associé à une maison de disques. En même temps, il intègre temporairement un membre inattendu : Ritsuka Uenoyama. Le guitariste va les dépanner le temps qu’ils trouvent un troisième...