Deux masseurs aveugles arrivent dans la station thermale de montagne où ils vont exercer chaque hiver leur métier. L'un des deux s'éprend d'une cliente tokyoïte bien mystérieuse.
Uta, une chanteuse ambulante, épouse le fils d'un grossiste en thé. Pendant qu'il poursuit ses études à Tokyo, elle s'occupe de sa belle-famille. Mais Uta fait l'objet d'une rumeur et tout le monde se méfie d'elle.
Taïwan, 1938. Une jeune autochtone se noie alors qu'elle accompagne son professeur japonais qui rejoint le front. Film de propagande basé sur une histoire vraie pour inciter les « sujets taïwanais » à s'enrôler dans l'armée impériale.
