Un jeune père de famille, détective, est engagé pour surveiller la trop discrète styliste Joanna que son patron soupçonne de vendre ses modèles à la concurrence. Mais la nuit, Joanna devient China Blue, prostituée dans les bas-fonds de LA où elle fascine un prêtre défroqué psychopathe...
Né sans aucun système immunitaire, Tod Lubitch doit constamment et depuis son plus jeune âge être sous la protection d'un environnement stérile. Sa chambre est hermétique à tout contact avec les virus et autres bactéries.
Mouse, pensionnaire d'un orphelinat pas comme les autres, est recueilli par une famille de Santa Barbara, les Fitzpatrick. Mais quelle n'est pas sa surprise en arrivant chez eux! L'univers qu'il découvre est encore plus étrange que ce qu'il a connu jusqu'alors.