Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours...
Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contestation et d’importants changements culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à d’autres...
Avocate spécialisée dans les divorces conflictuels, Kelsey ne voit plus les relations que par le prisme de son travail. Lorsqu'elle se retrouve à garder la chienne d'une cliente qu'elle doit amener chez Harrison, le vétérinaire de son quartier, Kelsey va comprendre que l'amour est souvent là...