La jeune Alex vit avec sa grand-mère malade, Anna. En fouillant dans le grenier, Alex trouve le mode d'emploi d'un jeu qui, joué correctement, réveillera le Midnight Man, un être maléfique qui fait une réalité de votre pire cauchemar. Au début, Alex et ses amis pensent que le jeu est un...
Une urgence familiale force Mary à laisser son fils Henry à la ferme de Jacob, son grand-père, durant quelques jours, malgré le fait que grand-père et petit-fils ne se connaissent point.
