Paul et sa charmante petite amie Barbara fêtent le succès de leur nouvelle société on-line avec Howard, leur riche investisseur, et son épouse Vicki. Les deux couples passent quelques jours agréables sur le voilier d'Howard, navigant le long de la côte espagnole. Leur croisière idyllique...
Luis, un auteur phalangiste vieillissant et coupable, écrit de fausses mémoires. Deux journalistes, sa nièce Mariana et son amie lesbienne Elmyr, arrivent pour faire un reportage sur lui. En vérifiant ses mémoires, Mariana devient attirée par lui.
Après le suicide de son père bien-aimé, le biologiste Daniella Logan rend visite à sa mère catatonique dans un établissement psychiatrique pour raconter l'événement tragique et sa mère appelle son "Joséphine". Daniella se rend au cimetière et constate que la tombe de son père avait...