Tung-tung et sa petite sœur Pi-yun partent pour quelques semaines chez leur grand-père, leur mère étant très malade. À travers les vacances des enfants, lumineuses et gaies, à travers leurs jeux anodins, la mort et des drames insoupçonnés jaillissent dans le monde des adultes.
Le légendaire roi des singes et la déesse de la miséricorde combattent et vainquent l'enfant-dieu Hung Hai-erh, puis lui indiquent la voie de la droiture.
L’organisation secrète Satan, dirigée par un chef invisible et son exécutant le Docteur Mort, kidnappe un jeune homme pour en faire un sbire doté de super-pouvoirs. Mais le savant responsable de l’expérience se révolte et aide le jeune cobaye, lui conseillant avant de mourir de retrouver...