Red, musicien ambulant, retourne à la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévasté par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition à Nashville.
Il y a mille ans, le lutin a laissé un chemin ensanglanté lorsqu'il a lacéré toute la campagne pour retrouver sa marmite d'or volée. À présent, il est de retour dans la grande ville, utilisant toutes ses astuces mortelles pour piéger la fille de ses cauchemars. Sa quête sanglante devient...
Clint Eastwood nous fait partager la passion qu'il a toujours éprouvée pour le blues et le piano, un instrument dont il joue lui-même. Son parcours croise les routes de légendes vivantes comme Ray Charles, Fats Domino, Little Richard et Dr. John.
Elle Conwell attend la naissance imminente de son premier enfant. Hélas, son mari, Scott, est surmené et peu disponible. Elle confie ses frustrations à sa soeur Carrie, inspecteur de police et célibataire endurcie, lors d'un dîner. Le soir même, Elle disparaît.
