L'histoire qui se déroule en Jamaïque en 1718 quand une bande de pirates, dirigée par le capitaine "Red" Ned Lynch, s'oppose une avide suzerain, le maléfique Lord Durant. Ce dernier jette dans ses cachots le responsable de la cour de justice et expulse, en leur volant leurs biens sa femme et sa...
Des américains en vacances dans les Caraïbes font la visite guidée d'une île voisine la nuit regardent un rituel vaudou local. Peu de temps après, ils se retrouvent coincés sur l'île et font l'objet d'attaques par des ennemis invisibles. Un par un, ils rencontrent une fin violente.
Un récit semi-fictif de la façon dont l'écrivain F.Scott Fitzgerald a rencontré sa femme alors qu'il était dans l'armée et en poste en Alabama en 1919.