La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des...
Alors qu'il revient d'une mission à l'étranger, l'inspecteur Huang Wei est chaleuresement acceuilli par ses collègues losque se produit un terrible évènement : le chef de la police est assassiné sous leurs yeux. Huang poursuit le meurtrier et le voit s'enfuir à bord d'une jeep... mais...
Kao, Tête d'obus et son amie Patachou font partie de la même bande, que protège Hsi. Mafiosi, ils vivent de coups tordus tout en caressant un grand rêve, celui d'ouvrir une boîte de nuit à Shanghai, ce qui leur permettrait d'échapper à l'ennui provincial de Taiwan. Mais qu'ils tentent...
À Taipei, Liang Ching, une jeune actrice, est constamment harcelée par un correspondant anonyme qui lui faxe chaque jour des extraits de son propre journal intime, que quelqu'un a dérobé dans son sac. Liang Ching prépare un nouveau film, « Good Men, Good Women », inspiré de l'histoire...
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.
