1348 à Cumbria, petit village d'Angleterre ravagé par la peste noire. Connor revient d'une longue course. C'est alors que Griffin, son jeune frère, lui relate sa vision : il faut payer tribut à Dieu. Il faut hisser une flèche au sommet d'une cathédrale lointaine avant l'aube. Partis à la...
Au début du XIXème siècle, le Pacifique Sud est régulièrement sillonné par les pirates qui font commerce de la traite des esclaves. Sophie, jeune fille de missionnaire, est enlevée par l'une de ces bandes. Nathaniel, son fiancé, et le capitaine Bully Hayes, vont alors tenter de la sauver...
