Le biopic de Shigenobu Ōkuma, l'un des principaux dirigeants japonais au tournant du XXe siècle, partisan d'un rapprochement avec le Royaume-Uni, et qui fit entrer son pays dans la Triple-Entente contre l'Empire allemand.
A Shibamata, Tora rencontre son amie d’enfance Chiyo, devenue très belle. Lorsqu’il apprend qu’elle est divorcée et qu’elle vient d’ouvrir un salon de beauté dans le quartier, il commence à la fréquenter.