New York 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant de révéler l’existence de la communauté des sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d’un périple à travers le monde. Il a répertorié un bestiaire d’animaux fantastiques...
Lucie et Inès s’aiment et veulent un enfant, mais il leur manque quelque chose… Après cinq tentatives de PMA (procréation médicalement assistée), elles partent pour un ultime essai en Belgique. Commence alors une quête folle pour trouver LA graine.