Alors qu'il est sur le point de faire un deal, un inspecteur infiltré chute lourdement d'un toit et perd la mémoire. Dès lors il va avoir à ses trousses d'un côté la police et de l'autre les truands.
Une jeune écolière est témoin d'une bagarre. Les triades comme la police fait pression sur elle. Face aux agressions de toutes parts, elle sombre peu à peu jusqu'à la prostitution...
Le film retrace l'histoire de l'Académie d'étude du théâtre chinois (Peking Opera School), l'école hongkongaise dirigée par Maître Yu. Son enseignement était renommé pour être dur, et les coups de bâtons y étaient fréquents.
Un jeune homme est chargé de transporter une mystérieuse mallette de San Francisco à Hong Kong, où un parrain local doit la récupérer. Lorsque des truands rivaux mettent la main dessus, l’homme, désemparé, doit retrouver la cargaison tout en gardant secrète sa relation avec la maîtresse...
