Une femme, experte en arts martiaux, part à la recherche de Ling, l'homme qui a conduit sa sœur au suicide. Elle le retrouve dans un petit village où il s'est entraîné pendant trois années afin de combattre un gang trafiquant l'opium. La vengeresse devra mettre sa haine de côté afin de...
Le jeune Fang décide de partir en Corée du Sud pour y apprendre de nouvelles techniques d'arts martiaux. A Séoul, il rencontre Sheng et Nan Kung, deux experts en Taekwondo. Nan Kung est la coqueluche de ses dames. A l'université, il fait sensation à chaque nouveau championnat. Mais son cœur...
La Corée est sous occupation japonaise. La résistance s'organise sous la houlette de maître Lee, un expert en Taekwondo que le karatéka Bansan est chargé de neutraliser. Contraint de se rendre, Lee est envoyé dans une province chinoise, elle aussi sous contrôle japonais. Mais les patriotes...
Lee Lung été témoin de l'assassiner de ses parents par le bandit impitoyable Shek King qui, à son tour enlevé la sœur infantile de Lee. Lee erre la terre et apprend les arts martiaux d'un maître ivre. Une fois que ses compétences se perfectionnent, Lee expose à la recherche de sa sœur...