Racontant son enfance dans le film qu'il est en train de tourner, un cinéaste part à la recherche de son passé perdu et regrette de n'avoir pu tuer sa mère, trop présente dans sa vie. Il essaie à nouveau, mais ne peut accomplir le meurtre libérateur.
Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse...