Quelque chose d'une curiosité des premiers jours de l'industrie cinématographique de Hong Kong, Dance of Death stars Angela Mao Fei Fei, un garçon orphelin qui cherche à se venger sur une secte de kung fu crapuleux qui a tué ses amis. Il rencontre par hasard deux anciens maîtres de kung fu...
Lui est un ancien ministre puissant qui s'oppose à l'ambitieux premier ministre Hu Wei Yen. Après l'assassinat de Lui, sa fille Lui Sin et un groupe de personnes loyales à l'empereur cherchent à se venger et à faire justice. Le premier ministre a commis une erreur : il a laissé un rouleau...
Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu...
