Après avoir tué un officier de haut rang lors d'un duel illégal, un samouraï de bas rang est déclaré fou et est défié en duel par le clan auquel appartenait son adversaire mort.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
Deux ninjas, l'un serviteur obéissant, l'autre jeune chien fou, se disputent la tête de Chidoken : l'assassin le plus mortel à la solde de Takeda Shingen. Ce dernier l'ayant missionné d'éliminer le seigneur Oda Nobunaga.