Moscou, 1973. Serguei Narbekov est un étudiant très peu studieux, il préfère les fêtes bien arrosées avec ses amis d'école. Il habite avec sa mère, son frère cadet et son grand-père, célèbre archéologue. En classe, Sergueï fait la connaissance de Liouda Beletskaya qui lui plaît...
Moscou, 1902. Le célèbre metteur en scène Konstantin Stanislavsky, à la recherche d'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce, décide de se familiariser avec la vie de la ville « du bas ». Il se tourne vers Vladimir Gilyarovsky, un expert reconnu des bidonvilles de Moscou, pour...
