Aladin, le personnage principal, est un jeune vendeur d'eau de Bagdad sans le sou, qui tombe amoureux d'une esclave nommée Miriam. Ils passent une nuit délicieuse ensemble, mais sont séparés par des bandits.
Les détectives Yuki et Shimooka sont chargés de la surveillance de Sadako Yokokawa, une femme qui mène une vie ordinaire dans une petite ville de province. Un ancien amant, complice de meurtre, pourrait en effet tenter de reprendre contact avec elle. La chaleur est écrasante, la surveillance...
Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure...
Les années d'apprentissage de Fumiko Hayashi, jeune femme miséreuse cherchant sa voix dans le Tokyo des années 20, jusqu'à la sortie de son premier livre qui en fera l'une des auteures les plus connues du Japon des années 30 et 40.
