Fraîchement diplômés de l'Institut d'œnologie de Tbilissi, Niko et Otar entrent dans une coopérative vinicole. Otar, plus âgé et plus assuré, se conforme aux exigences des chefs, alors que Niko, naïf et sincère, éprouve quelques difficultés.
Ce drame se déroule en Géorgie au tournant des XIXe et XXe siècles. Une simple famille de paysans vit de la vente de yaourts que la veuve Magdany apporte tous les matins au marché de la ville. Un jour, en l'absence de leur mère, les enfants - Mikho, six ans, et Kato, trois ans - ont trouvé...