L’Angleterre au début du 15ème siècle. Henry Bolingbroke, devenu le roi Henry IV après le meurtre de Richard II, est attristé par la conduite de son fils Harry, qui, plutôt que de penser aux affaires du royaume, passe son temps à boire et à s’amuser en compagnie du truculent Falstaff....
Hercule, conseillé par la sibylle, s'oppose au mariage de son fils Illo avec Théa, fille d'Euritos, roi d’Ecalia. Euritos, pour se débarrasser d'Hercule, se sert d'une esclave, la belle Alsinoe, pour faire croire à Illo que son père aime aussi Théa.
Les aventures du Chevalier à la triste figure perdu entre la Terre et la Lune, confrontant monde ancien face à la modernité dans une Espagne rêvée et reconstituée qui le conduit de la Manche à Pampelune en passant par l’Estrémadure… accompagné de son fidèle serviteur.
Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter...
Avril 1943. Les troupes allemandes se replient. Mario, le maire, demande à son ami Attilio, le chef de fanfare, de prendre sa place tellement les responsabilités l'effraient. Bientôt, le maire provisoire est accusé du meurtre d'un riche fasciste, tandis que le cadavre disparaît et revient...
