Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de...
En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
