L'entrée de MGM dans le cycle de toutes les étoiles revues de studio qui est venu avec l'avènement du son; il était de loin le plus populaire, bien que le déclin de quelques-unes des célébrités ...
En 1948, les Russes bloquent l'accès à la ville de Berlin. Danny MacCullough, pilote américain, participe au pont aérien afin de délivrer la capitale allemande. C'est alors qu'il s'éprend de Frederica, une jeune allemande dont il va découvrir les sympathies nazies...
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
