Le père Lamont enquête sur la mort mystérieuse du père Merrin, survenue à la suite d’un exorcisme, et il va devoir combattre le démon Pazuzu que la jeune Regan a toujours en elle.
Lorsque le nouveau maire élu décide de s'attaquer au trafic de drogues qui gangrène sa ville, lui et sa famille deviennent la cible de violentes représailles.
Au Kenya, dans les années 60, un professionnel de la chasse déprimé accepte d'être le guide d'un play-boy fortuné pour ce qui sera son dernier safari. Intérieurement, il a pris la décision de se retirer du circuit s'il parvient à retrouver l'éléphant fabuleux, Big Red, un animal presque...
