Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Un homme humble parcourt l'Estrémadure avec son fils, Eleuterio Sánchez, mieux connu sous le nom de El Lute. Il vole des poulets et est condamné à six mois de prison. Des années plus tard, il est impliqué dans le vol d'une bijouterie au cours duquel un agent de sécurité est tué. El Lute...
Pendant le régime franquiste, Berta est accusée de fraude et envoyée derrière les barreaux. En prison, elle se lie d'amitié avec Xenta, une femme énigmatique au passé torturé.