Fin du XIXe siècle, Tokyo. Kikugorô Onoe est un acteur populaire de kabuki. Son fils, Kikunosuke, est un piètre acteur en comparaison. Pourtant, c'est lui qui doit succéder à son père. Se reposant sur le prestige de son nom, Kikinosuke s'offre le luxe de ne pas travailler son jeu et enchaîne...
Au 17ème siècle, au Japon, des bandes itinérantes de hatamoto (hommes du Shogun) causaient des problèmes dans la nouvelle capitale d'Edo et se battaient constamment avec les habitants de la ville. Le chef de ces impitoyables samouraïs était Mizuno Jirozaemon, qui malgré son rang élevé...
