Une vieille prostituée évoque sa vie qui fut une série de tragédies. Étant jeune, elle a aimé un homme de condition inférieure. Cette relation provoqua son expulsion de la cité impériale.
Au 17ème siècle, au Japon, des bandes itinérantes de hatamoto (hommes du Shogun) causaient des problèmes dans la nouvelle capitale d'Edo et se battaient constamment avec les habitants de la ville. Le chef de ces impitoyables samouraïs était Mizuno Jirozaemon, qui malgré son rang élevé...
Au XVIIIe siècle, Kitagawa Utamoro est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.
