Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par...
Une veuve se voit contraite de se prostituer pour subvenir à ses besoins, elle est alors sollicitée par les Services Secrets Autrichiens pour devenir agent secret. A l'aide de son charme et sa beauté, elle arrive à obtenir toutes les confidences des ennemis. Elle fait alors la connaissance de...
