À la tête d'un véritable empire du jazz, un jeune génie du divertissement voit sa chance tourner quand il fait de sa dernière conquête la vedette d'un nouveau spectacle.
Atka Natas est un agent secret du régime oppressif de Liquidatzia. Il rend visite à son ex-épouse Vera, une chimiste qui est impliquée dans un réseau d'exilés qui tentent de faire sortir leurs compatriotes de Liquidatzia. Almkvist, un policier local honnête et ancien amant de Vera enquête...