Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va...
Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
Pour venger le meurtre de son père, grand maître de la secte des Mantis, Shiu Shong kidnappe la fille du tueur. Mais Shong tombe amoureux de la belle jeune femme. Malgré ses sentiments, Shong doit aller jusqu'au bout de son serment.
L'empereur Ming est assassiné par un traître. Pour les protéger, les serviteurs restés fidèles décident de séparer ses deux fils : l'un est recueilli et élevé par des moines de Shaolin. Après être devenu maître dans l'école du Nord, il traverse le pays pour se perfectionner au temple...
La fille d'un propriétaire de restaurant est kidnappée. Le garçon de l'eau (qui est presque une fille parce que son wee-wee a été coupé) veut la libérer. Mais à cet effet, il doit d'abord devenir un vrai homme avec de réelles compétences en kung-fu. Alors il commence à s'entraîner avec...
