Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface – une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier – Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et...
Chine, 1997. Une série de meurtres endeuille la ville de Fentun. Les crimes s’arrêtent mystérieusement sans que les autorités aient pu élucider l’affaire. Huit ans plus tard, un jeune policier, proche d’une des victimes, décide de rouvrir l’enquête.