Ce film nous présente Joe Yabuki, un jeune garçon de quinze ans, orphelin, et qui ne pense qu'à la bagarre. Un jour, il fait la rencontre de Tange Dampei, un ancien boxeur qui voit en lui un potentiel énorme. Danpei essaie de persuader Joe de faire de la boxe. Mais celui-ci refuse et va se...
Tokyo. Envoyé pour un contrat, Mr. Long, tueur à gages de profession, échappe de peu à la mort après avoir manqué sa cible, un membre de gang japonais. En cavale, il doit trouver un endroit où se faire oublier, jusqu'à ce que les choses se tassent. Réfugié dans une petite ville tranquille...
Six mois ce sont écoulés depuis le tragique accident du combat de Joe et Rikiishi. Joe pense qu'il a surmonté la mort de Rikiishi et décide de revenir. Joe fait un retour réussi en réalisant 5 KO par coups de corps. Le champion, Tiger Ozaki fait usage de ses habitudes de Joe et finit par...
Ce film nous raconte l'histoire d'un jeune roublard de 15 ans, nommé Yabuki Joe. Lors de son arrivée dans un bidonville, ses aptitudes au combat attirent l'attention de Tange Danpei; un ancien boxeur à la retraite. Celui-ci décide de le prendre sous son aile, afin d'en faire un boxeur...
Yuki est une fille de 10 ans qui vivait dans un orphelinat, avant qu'elle soit adoptée par la famille Iwabuchi. Suite à la faillite de ses nouveaux parents, Yuki va se retrouver livrée à elle-même et partira à la recherche de sa mère à Hokkaido.