Will, un footballer de la vingtaine, se retrouve nu et menotté à un réverbère lors de l’enterrement de sa vie de garçon. Michael qui passe alors dans la rue le libère et invite Will à le suivre jusqu’à chez lui. L’attraction entre les deux garçons est immédiate, mais Will semble...
Dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, un fabricant de jouets tente d'empêcher les nazis de s'emparer d'un livre magique qui donne vie aux objets inanimés.
