Robert L. Scott a rêvé toute sa vie de pilote de chasse, mais quand la guerre s'annonce, il se retrouve à piloter des avions de transport au-dessus de The Hump en Chine. En Chine, il persuade le général Chennault de le laisser voler avec les célèbres Flying Tigers, le groupe héroïque...
Pendant la guerre sino-japonaise, une institutrice américaine en Chine fuit, en compagnie de ses élèves, la brutalité des envahisseurs. Elle obtient non sans peine de prendre place dans le camion que conduisent deux de ses compatriotes, trafiquants d'essence sans états d'âme, qu'elle tente de...