À son retour du Japon, Johnny ignore qu’il a entre ses mains une mystérieuse cassette audio qui va le mettre en danger. Pourchassés par deux gangsters qui entendent récupérer le précieux objet, Johnny et ses amis Nonong, Nancy et Melanie tentent de leur échapper, mais c’était sans...
Insiang habite un bidonville de Manille avec sa mère, la tyrannique Tonya. Elle se démène corps et âme pour survivre dans ce quartier où chômage et alcoolisme font partie intégrante du quotidien. Un jour, Tonya ramène chez elles son nouvel amant, Dado, le caïd du quartier, en âge...