Pendant la phase militaire de la restauration Meiji de 1868, Sentaro rejoint une milice locale loyale au shogunat Tokugawa afin de combattre les troupes impériales. Mais l'amitié de Sentaro avec un pickpocket, qui change de camp quand cela l'arrange, entraîne des complications qui pourraient...
Après avoir vu un film sur Gulliver, le petit vagabond Ted le rencontre. Le professeur Gulliver, est alors un scientifique âgé qui veut voyager à travers l'espace. Avec l'assistant de Gulliver, un corbeau nommé Crow, et les compagnons de Ted (un chien parlant et un jouet en forme de soldat),...