Durant la Seconde Guerre mondiale, le cœur de la créature de Frankenstein débarque au Japon. Il est amené dans un laboratoire d'Hiroshima où des scientifiques procèdent à sa transplantation dans un cadavre. Mais, alors que l'opération vient de s'achever, la bombe atomique s'abat sur la...
Osamu, récemment sorti de maison de correction, fait la rencontre de Yuri, danseuse dans un club de jazz. Osamu y retrouve par hasard Sachio, un jeune homo lui aussi passé par la maison de correction, qui va lui remettre un pistolet. Ils vont commettre quelques vols, jusqu’à ce que les choses...
