Ce film se présente comme une évocation personnelle et quasi-expérimentale de la vie du violoniste et compositeur Niccolò Paganini, qui fut considéré par beaucoup comme le plus grand virtuose de tous les temps.
C'est l'histoire nostalgique, et parfois pathétique, de deux vieux danseurs mondains, un peu fripés, aux prises avec un monde hostile, où tout est dominé par la télévision et qui sont tous les deux convoqués pour exécuter trente ans plus tard un numéro de claquettes dans une gigantesque...
À Florence en 1934, Lucas est un jeune homme livré à lui-même depuis la mort de ses parents. Il est repris en main par sa gouvernante anglaise et sa bande d'amies, vieilles femmes piquantes et excentriques, ferventes admiratrices d'un certain Benito Mussolini, malgré la difficulté d'être...
Titus Andronicus, un empereur romain, veut se marier avec la belle Claudia, fille du dieu Poséïdon qui souhaite que le mari de sa fille soit brave et accomplisse plusieurs devoirs cruels. Titus va devoir tuer les plus braves soldats, les plus mauvaises créatures.