Chargé d'infiltrer une organisation criminelle japonaise qui officie sur le sol américain, un agent du FBI sauve la vie d'un yakuza et gagne son respect.
Une étudiante, Hitomi, tombe amoureuse d'un homme d'âge moyen, Okawa, qui était l'amant de sa mère décédée. Les sentiments d'Hitomi vont et viennent car elle ne sait pas s'il s'agit d'un véritable amour ou simplement de la réalisation du rêve romantique de sa mère...