1933 : l’armée japonaise avance de plus en plus dans le territoire chinois. Les forces de résistance sont en déroute et un groupe de 7 soldats (dont un enfant) va tenter de tenir tête à 20 000 militaires nippons pour la sauvegarde d’un point stratégique de la Grande Muraille, Pa Tou Lou...
Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.
Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la...