Kazuo et Kazumi, 15 ans environ, font une chute dans un temple d'une petite ville côtière du Japon. Suite à une intervention surnaturelle, leurs âmes et corps sont échangés, leur permettant de découvrir ce qu'est être du sexe opposé à l'adolescence.
Hiroki, lycéen solitaire et amoureux, poursuit une fille, mais une autre apparaît mystérieusement dans sa vie. Est-elle le produit de son psychisme ou est-elle réelle ?
