Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
À l'aide d'images d'archives et de son histoire personnelle, le réalisateur Gabriele Salvatores brosse un tableau de l'essor économique et créatif de l'Italie en 1960.
