La veille de Noël, Bart, Ladj, Thai, Yasmine et Eve quittent une soirée qui a mal tournée. Eve, très allumeuse, les invite chez elle. Mais lorsque la jeunesse des villes se retrouve dans les griffes de Joseph, l’étrange gardien de sa maison de campagne, la rencontre bascule dans le conte...
"Après la mort de Zyed et Bouma j'ai filmé ma ville, le grand ensemble Clichy Montfermeil pendant plus d'un an. 54 000 habitants à 12 kilomètres de Paris, Seine-Saint-Denis (93). 40% de chômage, 33% d'immigrés, 40% de la population ont moins de 20 ans"