Après avoir tué un officier de haut rang lors d'un duel illégal, un samouraï de bas rang est déclaré fou et est défié en duel par le clan auquel appartenait son adversaire mort.
Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Tamiko (Yoshiko Mita, dans son premier rôle principal) est une jeune fille qui va au lycée le jour et s'entraîne comme geisha la nuit. Elle voit son avenir comme une artiste, pas comme une prostituée, et elle s'attend à un mariage heureux avec un...