1949, un homme emprisonné pour le meurtre de sa famille après avoir avoué s'évade. Sa seule chance de liberté est son nouvel amour qui essaie de le protéger des autorités.
En 1907, Hisano arrive au Yoshiwara afin de devenir geisha. Elle vient d'être vendue pour rembourser les dettes de son père. Après une visite chez le médecin qui lui impose un examen gynécologique des plus désagréables, Hisano est présentée aux trois grandes geishas : Yoshizato, Kobana et...
À l'époque du Japon Tenpyō (729-749 de notre ère), quatre jeunes moines sont envoyés en Chine pour étudier le bouddhisme et ramènent avec eux un grand prêtre au Japon. Le film raconte la jeunesse des quatre moines et la vie et les heures du grand prêtre Ganjin.